Como a automação financeira pode melhorar a experiência do cliente?

A gestão de finanças é uma tarefa que demanda muita atenção e possui inúmeras etapas. A necessidade de mais eficiência exige ferramentas que auxiliem toda a equipe, reduzindo chances de erros e evitando custos desnecessários. Uma das formas de fazer isso é pela automação financeira.

Mas o que é automação financeira?

Automatizar as finanças é o processo de automatizar tudo que está relacionado a dinheiro na operação da sua empresa. As ações que precisavam ser executadas manualmente por um funcionário, e que poderiam ter erros e retrabalho, passam a ser feitas através de ferramentas de automatização de processos.

É fato que o uso de tecnologias dentro de um negócio traz uma série de benefícios, cujo objetivo é otimizar ao máximo todos os processos. Eles incluem reduzir custos, aumentar produtividade e aprimoramento da análise de dados.

E você sabia que os clientes também podem ser beneficiados? Neste post, você vai conhecer as principais vantagens de automatizar processos financeiros e como isso auxilia na entrega de uma experiência do cliente diferenciada.

Implementação de gestão de processos financeiros

A demora em realizar algum processo pode significar perda de negócios, principalmente no setor de vendas. A partir do momento que cada etapa passa a ser gerenciada, é possível trazer competitividade para os serviços e produtos oferecidos para a empresa. Em resumo, reduz prejuízos e aumenta a precisão nas rotinas executadas, como veremos com mais detalhes ao longo do texto.

O primeiro passo é conhecer cada etapa e demanda exigida pela empresa, entender que todos os departamentos estão envolvidos, de alguma forma, nesse fluxo. 

A partir do momento que a gerência tem uma visão geral do negócio, é possível realizar os ajustes necessários para que tudo ocorra de forma organizada. A automação torna-se uma grande aliada no gerenciamento de processos.

A concorrência no mercado é muito acirrada. Então, o cliente vai buscar a opção que ofereça o melhor atendimento e esteja de acordo com seu gosto. A empresa deve estar atenta às exigências do seu cliente. Quando todos os processos estão funcionando adequadamente, é possível entregar imediatamente aquilo que o cliente precisa.

Vamos ver alguns benefícios gerados por uma gestão eficiente?

Redução de custos

Eliminar processos manuais dá menos margem para erros, além de maior detalhamento de informações. Uma vez que os dados passam a ser armazenados na nuvem, eles podem ser acessados por todos e inseridos apenas uma vez. O custo com pessoal é reduzido, já que envolve menos etapas e mão-de-obra para o registro dessas informações.

Aumento de produtividade

Ao facilitar os processos, a equipe responsável consegue realizar uma quantidade maior de tarefas em um tempo útil menor. Atividades repetitivas, como preenchimento de planilhas, emissão de boletos e notas fiscais, e pagamentos podem ser realizados automaticamente.

É possível automatizar desde os processos simples e frequentes até os mais complexos. Isso inclui planilhas de controle para acompanhamento de métricas como fluxo de caixa, receitas, entre outros.

Como os dados estão em um único lugar, as equipes podem se comunicar com mais facilidade e acessar as informações em menos tempo. 

Aprimoramento de análise de dados

A consolidação de dados em um único banco de dados online torna possível construir um panorama completo sobre o andamento do negócio, identificando pontos a serem melhorados ou corrigidos.

Assim a empresa consegue se adaptar e adotar medidas mais assertivas para entregar resultados melhores, superando expectativas de seus clientes.

Importância da automação de processos

Quando todos os processos forem mapeados, é hora de investir nas tecnologias adequadas. Processos financeiros podem ser trabalhosos e demandar um grande esforço de trabalho. Ferramentas de automação agilizam tarefas que poderiam demorar horas, como fluxos de pagamento, emissão de boletos e notas fiscais em grande quantidade.

Rotinas recorrentes podem agora ser feitas automaticamente, com menores chances de erro e com prazos melhores. Além de trazer mais segurança, uma vez que facilita a administração e consulta de dados, deixando-os acessíveis em um sistema integrado.

Garantir mais segurança, principalmente durante operações financeiras, é essencial para uma boa experiência do usuário, já que lida com informações sensíveis. A partir do momento que o cliente ou consumidor possui respaldo legal, ele pode ter certeza de que está em um ambiente seguro. Ou seja, ele certamente voltará a utilizar os serviços da empresa já que ele confia na empresa.

A era da experiência do cliente

Você já encontrou dificuldades ou burocracia ao contratar serviços ou produtos? É um processo muito frustrante, não é mesmo? Esse é um dos exemplos de experiência ruim para o usuário.

As empresas estão investindo cada vez mais para melhorar a experiência do cliente, sempre que tiverem contato com seus produtos ou serviços. Principalmente, no suporte ao cliente. Mais do que nunca um relacionamento mais próximo com os clientes passou a ser valorizado e priorizado.

Uma avaliação positiva impacta sobre a imagem da marca junto ao cliente, criando oportunidades futuras de voltar a fechar negócio. Qualidade e rapidez entregam uma experiência fluida, mais simples e prática para o usuário. 

O que define a experiência do cliente?

Experiência do cliente é colocar as necessidades dos seus clientes no centro de tudo o que sua empresa fizer, principalmente nos pontos de contato. Essa prática tem auxiliado na retenção de clientes de forma mais eficiente que outros métodos.

Construção da experiência do cliente

A automação é apenas uma parte do processo de construção da experiência. A ferramenta funciona de forma complementar, porém muito efetiva. Ela consegue agilizar até mesmo o suporte ao cliente.

O cliente não pode perder tempo tentando resolver alguma questão. A experiência de atendimento deve ser, além de humanizada, eficiente e objetiva. Não se pode perder tempo preenchendo um grande volume de informações ou procurando onde elas estão.

A automação garante uniformidade na comunicação com o consumidor, facilitando as operações e, assim, uma experiência diferenciada. As interações com o cliente podem acontecer em tempo real, uma vez que elas estão consolidadas em um sistema na nuvem.

Com todas essas facilidades, o volume de clientes em potencial para serem atendidos aumenta ainda mais.

Conclusão

Como vimos, a automação de processos financeiros é uma estratégia essencial para trazer mais eficiência e segurança para sua empresa. Com mais agilidade, o atendimento ao cliente pode acontecer em tempo real, e as informações acessíveis a qualquer pessoa. Assim, a experiência do cliente torna-se mais agradável e com menos burocracias.

Artigo produzido por Lucas Boechat, Assistente de Marketing na iugu – empresa especializada em automação financeira e pagamentos.